無料で使えるSFA10選を比較｜SFAを本格導入する前に試してみよう

営業活動の生産性を向上させるSFAですが、導入の際には手間や費用がかかってしまいます。
そのため、導入に失敗しないよう、慎重に選択する必要があります。
そこで今回は、無料でも利用できるSFAを紹介します。
まずは無料のSFAで操作を試したり、雰囲気を体験したりしてみてははいかがでしょうか。自社に合うSFAを見つけるのに役立つと思います。

公開日：2019.2.5by トルテオ編集部

まずはおさらい！SFAとは

SFAとは、Sales Force Automationの略で、「営業支援システム」ともいわれています。
SFAは企業の営業活動の生産性を向上させるために役立つツールです
SFAには、顧客情報や営業活動の履歴、ナレッジをまとめて管理したり、営業担当者の行動や進捗を可視化したりする機能などが備わっています。
そのため、営業活動を効率化するだけでなく、個々でおこなっていた営業活動を組織的なものにし、企業の営業力を強めることができます。

また、CRMと混同して認識されがちなSFAですが、CRMは顧客との関係を構築することを支援し、SFAはおもに営業活動を支援するという違いがあります。

関連記事：SFAとは？導入前に知っておきたい8つのメリットと5つのポイント

SFAを導入するメリット

上記で紹介したようにSFAは営業活動を支援するものです。SFAを導入することで、営業活動の生産性を向上させ、最終的には企業の成長に繋げることができます。
ここではSFAを導入するメリットを改めてまとめます。SFAの導入を検討する際には、メリットを理解しておくとより効果的に活用できるでしょう。

SFAを導入するメリット①：営業活動に関する手間や時間を削減できる

SFAは、顧客情報や商談履歴、営業ナレッジなどのさまざまな情報を入力するだけで登録、管理することができます。
また、蓄積されたデータから簡単に見積書や請求書を作成したり、スケジュールやタスクの管理を効率化したりすることも可能です。
これらの機能により、営業担当者の業務を効率化することに役立ちます。

また、それらの情報は、期間別、営業担当別、組織別などのカテゴリーごとに表示し、必要な情報を簡単に得ることができます。
そのため、これまでのようにデータの検索、分析などにかけていた時間や手間を省くことができるのです。このように、SFAにより営業担当だけでなく、マネージャー・経営者の作業を効率化できる点がメリットとして挙げられます。

SFAを導入するメリット②：顧客に効果的なアプローチができる

SFA導入の大きなメリットとして、効果的な営業活動をするのに役立つという点があります。
SFAでは案件の進捗や営業担当の行動プロセスなどが可視化されるため、進捗やプロセスに合わせて顧客に適切なアプローチをすることができます。また、SFAでは過去のヒアリング情報や商談内容、メモなどを残すことができます。
これにより営業担当はそれらの情報から戦略を立て、より効果的に営業活動をすることができます。そして営業活動の成果を上げることに繋がるはずです。

SFAを導入するメリット③：営業ナレッジ、情報を蓄積できる

SFAでは、顧客情報やメモ、履歴、進捗状況、成功・失敗事例などのさまざまな情報を蓄積できます。そのため、営業担当者はこれらの情報を参考に行動したり、失敗事例に対して戦略を変えて行動したりすることができます。
また、顧客情報や過去の営業ナレッジなどの情報は、企業にとっては貴重な資産となります。
SFAでは、そのような大量の情報を蓄積し、企業の成長に活用できるという点はメリットといえるでしょう。

SFAを導入するメリット④：営業戦略・経営戦略立案に活かせる

SFAでは営業プロセスや営業担当者のそれぞれの行動を可視化し、目標と実際の進捗を比較できます。そのため、営業担当者はPDCAを回しながらマイルストーンを立て直したり、戦略を考え直したりすることに役立ちます。
マネージャーは成果の出ていない営業担当者の課題を見つけ、適切にアドバイスや指導をすることができるでしょう。
またSFAでは、蓄積されたさまざまな情報や売上予測、予実のデータなどを把握することができます。マネージャーや経営者は、それらの情報から自社の営業全体の課題を分析し、営業や経営の施策立案に活かすことができる点がメリットとして挙げられます。

無料で使えるSFAの注意点

ここでは無料で使えるSFAの注意点を紹介します。
上記で紹介したように、SFAは導入することで企業にとっていくつかメリットがあります。しかし、SFAによって機能や特徴はさまざまです。特に、無料で使えるSFAでは期待する効果は得られないこともあるかもしれません。
そのため、利用する前に、無料でSFAを利用する際の注意点も理解しておきましょう。

無料で使えるSFAの注意点①：機能が少ない

有料のSFAに比べ、無料版では機能が少ない場合があります。
無料のSFAは、顧客管理やドキュメント管理など、最低限の機能に絞られていたり、シンプルに設計されていたりします。
そのため、さまざまな機能を使い、SFAを最大限に活用したい場合は物足りないかもしれません。逆に、多くの機能は必要なく、簡単に利用したいという場合は無料版のシンプルなSFAを選ぶのも良いでしょう。

無料で使えるSFAの注意点②：登録できるユーザー数が少ない

無料版のSFAでは、利用できるユーザー数が少ない場合もあります。
有料版ではユーザー数が無制限で利用できたり、ユーザー数を必要な分だけ追加したりできますが、SFAによっては、無料版ではユーザー数が2～3名までと少人数に限られています。
その場合、企業で大人数で利用したい場合はうまく活用できないかもしれません。
無料で使えるSFAは、機能数が少ない場合か、ユーザー数が限られている場合のどちらかのケースが多いのでこれらの点を踏まえて自社に合うSFAを選択しましょう。

無料で使えるSFAの注意点③：運用が大変

無料版のSFAでは、有料版に比べて十分なサポートが受けられないものもあります。そのようなSFAでは、トラブルが発生したり、疑問があったりする場合は自社で解決しなければなりません。
また、無料のSFAの中にはオープンソースのものもあります。オープンソースの場合は、自社で利用しやすいようカスタマイズできるというメリットがあります。
しかし、自社で構築し、運用しなければならず、手間がかかってしまうデメリットもあるのです。その場合は、自社にSFAについて詳しい人がいなければ運用するのは難しいかもしれません。