SFA38選比較【2019年最新版】｜SFAを選ぶ際の5つのポイントとは？

そもそもSFAとは

まず始めに、SFAとは何かを簡単に紹介します。
SFAとは、Sales Force Automationの頭文字をとったもので、営業支援システムともいわれています。
SFAはときに、CRMと混同して考えられることもあります。しかし、顧客管理を主体としている点は共通ですが、SFAとCRMの性質は異なります。
CRMは、顧客との関係を構築すること全般を支援し、SFAはおもに営業活動の生産性を向上させることを支援するという違いがあります。
そのため、SFAは、CRMと比べて営業活動を効率化し、より効果的なアプローチができるような機能が備わっている点が特徴として挙げられます。

関連記事：SFAとは？導入前に知っておきたい8つのメリットと5つのポイント

SFAを選ぶ際のポイント

SFAを導入することで、企業の営業活動を効率化し、これまで個々でおこなっていた営業活動を組織的なものにできます。それにより、最終的には企業の成長に貢献するものであるといえるでしょう。
しかし、導入してもうまく運用されていない、効果がでていないというような導入に失敗した例もあります。そのため、導入の際には自社に合うものを慎重に選択する必要があります。
ここでは、SFAを選ぶ際のポイントをいくつか紹介します。

SFAを選ぶ際のポイント①：自社の課題や目的に沿った機能があるか

多くの企業では、営業活動においてさまざまな課題を持っている場合があります。例えば、顧客管理が適切にできていない、作業効率が悪い、顧客に効果的なアプローチができていないなど企業によって異なります。
そのため、自社の課題を把握し、その課題を解決する特徴や機能が備わったSFAを選択することが重要です。

SFAを選ぶ際のポイント②：操作が簡単か、カスタマイズができるか

SFAは営業担当者や営業マネージャーなどが日常的に利用するものです。
そのため、操作が難しかったり、画面が複雑だったりする場合はストレスとなるかもしれません。したがって、シンプルで利用しやすいSFAを選ぶと良いでしょう。
また、SFAのなかには自社に合うように配置や入力項目などをカスタマイズできるものもあります。自社で利用しやすいようカスタマイズできるかどうかもSFAを選ぶ際のポイントといえます。

SFAを選ぶ際のポイント③：サポートが充実しているか

SFAは日常的に利用するからこそ、トラブルが起きたときは大きな問題になります。
また、利用方法がわからなかったり、疑問があったりしたときにSFAに詳しい社員がいない場合、苦労するでしょう。
そのため、充実したサポートを受けられるSFAであるかどうかも重要なチェックポイントといえます。

SFAを選ぶ際のポイント④：モバイル対応しているか

SFAのなかにはモバイル対応しているものもあります。モバイル対応していることで、外出先でもスマホからのデータの閲覧や入力ができ、日常の作業を効率化できます。
また、なかには、GPS機能や地図機能などが備わっているものもあります。これらの機能により、ほかの営業担当がどこにいるのか把握し連携したり、近くにいる顧客を優先したりできるため、営業活動の生産性を向上させることができます。
このように企業の営業方法によっては、モバイル対応をしているSFAを選択するのも良いでしょう。

SFAを選ぶ際のポイント⑤：料金は自社に合っているか

当たり前ですが、SFAを導入するには費用がかかります。なかには無料で利用できるSFAもありますが、本格的に活用したい場合はそれなりに費用をかける必要があります。
そのため、自社にとってSFAを導入する意味はあるか、費用をかけるだけのメリットはあるかを考える必要があります。
そして導入の際は自社に合う料金形態のSFAを選択しましょう。

SFAの主な機能

ここでは、SFAの主な機能を紹介します。
これらの機能を活用することで、日々の営業活動を効率化し、チームの生産性向上を見込むことができます。

SFAの主な機能①：顧客管理

顧客管理機能では、顧客の企業名や所在地、担当者の氏名・連絡先などの基本情報を管理することができます。
また、顧客との接触履歴も登録することができるため、ほかの営業担当者との連携や引き継ぎがスムーズになります。

SFAの主な機能②：行動管理

行動管理機能は、営業担当の営業活動を定量的に把握し、整理することができる機能です。
コール数やアポ数、訪問数などの行動履歴を管理することで、営業担当は次に取るべきアクションを整理することが可能です。

SFAの主な機能③：日報管理

日報管理機能は、毎日の業務内容を報告する日報を管理することができる機能です。
決められたフォーマットに必要事項を入力すれば報告が完了するため、営業担当は報告の手間を省くことができます。同時に、管理者の報告チェックにかける手間も減らすことができます。
もし、スマートフォンに対応しているツールを活用すれば、営業担当は外出先から報告して、そのまま直帰することが可能です。

SFAの主な機能④：スケジュール管理

スケジュール管理機能は、営業担当1人ひとりのスケジュールを管理することができる機能です。
営業担当のスケジュールは、顧客情報や案件情報と紐づけて管理することができ、受注に向けて必要なアクションを素早く把握することが可能です。
それによって、マネージャーは営業担当に適切なフィードバックをすることができます。

SFAの主な機能⑤：名刺管理

名刺管理機能は、営業担当が集めた名刺をスキャンして、デジタルデータとして管理することができる機能です。
全営業担当が集めてきた名刺を一括管理することができるため、各営業担当がどこの会社の何という人と接触をしているのかを把握することが可能です。

人気のSFAシステム4選

SFAは数多くのサービスがあり、選択しきれないという企業もあると思います。そこで、人気のSFAを4つ紹介します。
数あるサービスのなかから選ぶのは難しいという場合は、まずは多くの企業で利用されている人気のSFAを参考にしてみてはいかがでしょうか。

人気のSFAシステム①：eセールスマネージャーRemix Cloud

➤ 公式サイトでチェック

• 使いやすさを追求してつくられているため、営業担当者もマネージャーも経営者もフル活用できる
• 経営者はリアルタイムに予算実績を把握でき、マネージャーは部下の進捗をワンクリックでキャッチアップできる
• 4,500社を超える導入実績があり、安心して利用できる

人気のSFAシステム②：Knowledge Suite（GRIDY SFA）

➤ 公式サイトでチェック

• 営業報告（営業日報）を行動スケジュールや商談と内容を紐づけることにより、最短3ステップで入力できる
• 受注見込みに対する予実管理をリアルタイムでできる
• 顧客・顧客担当者・商談・商品などの項目は、組織で使いやすいようレイアウトをカスタマイズしたり、項目を追加・削除できる

人気のSFAシステム③：Salesforce（Sales Cloud）

➤ 公式サイトでチェック

• 受注した案件と失注した案件の違いを見分け、商談に繋がりそうな顧客に優先順位を付けて、営業担当者の行動を手助けするAIが搭載されている
• 顧客情報や活動履歴、社内ディスカッションなどの情報をまとめて管理でき、また、SNS上の情報も取り込んで管理することができる
• コラボレーション機能とマーケティング支援機能が組み込まれているため、スピーディな営業活動をおこなうことができる

人気のSFAシステム④：Sales Force Assistant

➤ 公式サイトでチェック

• 5,000社超の導入実績で培った実績とノウハウで、業種・業態別、営業スタイル別のSFA、CRMの製品があり、自社に合うものを選択できる
• AI秘書が営業担当の業務をサポートしてくれる機能がある
• トップページのカラー設定やメニューアイコンなどを企業ごと、メンバーごとに合わせてレイアウトできる

グローバルベンダーのSFAシステム2選

ここでは、メジャーなSFAシステムを紹介します。
世界で名の知れたベンダーが提供するSFAなら安心して利用できるでしょう。自社に合うSFAがなかなか見つからないという場合は、メジャーなSFAを見てみてはいかがでしょうか。

グローバルベンダーのSFAシステム①：Microsoft Dynamics 365 for Sales

➤ 公式サイトでチェック

• AIを活用したインサイトにより、最良な次のステップを表示したり、メールでのエンゲージメントの最適化したりすることができる
• 目標の設定、結果の確認、フィードバックなどをタイムリーに管理できる
• 会社情報、ニュース、イベント情報などの最新情報を入手できるため、より効果的な営業活動ができる

グローバルベンダーのSFAシステム②：Oracle Sales Cloud

➤ 公式サイトでチェック

• マーケティング、セールス、コマース、サービスなど顧客ライフサイクルを包括的に活用できるOracleのなかでもセールスに特化したサービス
• 直感的で簡単な操作で、モバイル対応もしているため、生産性の向上につながる
• ほかのCRMの顧客管理機能よりも、テリトリー分析と売上予測の機能が強化されている

中小企業におすすめSFAシステム11選

SFAは機能や特徴、料金形態などサービスによってさまざまです。
そのため、機能や利用人数、料金などが自社と合っているかという点も見極めるポイントです。

サイトの記載内容やITトレンドなどの情報をもとに、対象従業員規模ごとにまとめました。ここでは、中小企業で利用するのにおすすめなSFAを紹介します。

中小企業におすすめSFAシステム①：Senses

➤ 公式サイトでチェック

• 取引先企業の企業情報だけでなく、プレスリリースや財務情報などの情報をSenses上で自動取得できる
• 営業担当者の行動に関する情報は案件単位で時系列ごとに管理され、それぞれにフィードバックコメントを残すことができる
• 蓄積したデータは、見やすく可視化され、売上実績や推移、着地見込みをダッシュボードで把握できる

中小企業におすすめSFAシステム②：ネクストSFA

➤ 公式サイトでチェック

• 基本の設定からユーザーの権限設定、表示項目の名称変更、詳細部分まで簡単に設定でき、自社で活用しやすいようにできる
• 初期設定サポートや利用研修、利用状況確認、電話・メールでの質問受付など、サポートが充実している
• SansanやGoogleカレンダー、Gmailなどのさまざまなサービスと連携できる

中小企業におすすめSFAシステム③：ちきゅう

➤ 公式サイトでチェック

• 必要な機能だけをそろえたシンプルな設計で使いやすい
• 見込み顧客や既存顧客のデータを一元管理したり、データ項目は自由にカスタマイズしたりできる
• プロジェクト内で自由に会話することができ、メンバーで情報共有するのに役立つ

中小企業におすすめSFAシステム④：Biz Magic

➤ 公式サイトでチェック

• 中堅・中小企業向けSFAシステムで、自社に必要な機能だけを最適なコストで導入できる
• システム運用開始前のコンサルティングや操作研修、運用後のフォローまで充実したサポート体制
• 日々の情報の入力を1つのシートを起点におこない、営業担当は負担なく入力できる

中小企業におすすめSFAシステム⑤：Salese8

➤ 公式サイトでチェック

• メール統合型の顧客管理で、既存のメーラーをそのまま統合できる
• 案件にタグ付けをすることができ、商品や顧客とマッチングさせて検索ができる
• CSVファイルで名刺データを取り込むことができる

中小企業におすすめSFAシステム⑥：クラウドビート

➤ 公式サイトでチェック

• 自社で使いやすいようにコンサルタントが企画、設計してくれ、専用の活用マニュアルの整備・提供のフォローがある
• 約3,500の項目のなかから、自社の業務スタイルに合わせてカスタマイズ可能
• ほかシステムやExcelと連携でき、ファイルの入出力ができる

中小企業におすすめSFAシステム⑦：Ecrea

➤ 公式サイトでチェック

• 自社で必要な機能のみ導入できる
• サポート体制も選ぶことができ、ITに自信がある企業はサポートを導入しなくても良いため低価格で利用できる
• 経済産業省からの認定も受けているため安心して導入できる

中小企業におすすめSFAシステム⑧：JUST.SFA

➤ 公式サイトでチェック

• 低コストでオーダーメイドできるため、導入しやすい
• 顧客管理、プロセス管理、売上予測などのデータをもとに営業プロセスを分析でき、施策立案に役立つ
• 企業内の誰もが直感的に利用できるようなUIで操作が簡単

中小企業におすすめSFAシステム⑨：R-CRM

➤ 公式サイトでチェック

• 自社で利用しやすいようにカスタマイズしてもらえる
• CTI機能もあり、簡単に電話をかけることができ、業務効率化できる
• 見積書、日報、月報、BIなどのさまざまな書類を集約することができる

中小企業におすすめSFAシステム⑩：LaXiTera（ラクシテラ）

➤ 公式サイトでチェック

• スケジュールや活動実績・案件管理などの登録操作が最小限で、使いやすさが重視されている
• 個別の活動報告にSNSのようにコメントできたり、ノウハウの共有ができたり、双方向のコミュニケーションを取ることができる
• 直感的に操作できるようなわかりやすいUIで、簡単に利用できる

中小企業におすすめSFAシステム⑪：desknet’s SSS（サザン）

➤ 公式サイトでチェック

• 入力しやすく、見やすい設計で、簡単に利用できる
• 営業日報を登録するだけで、商談プロセスや顧客情報、売上の管理をすることができる
• Web上で利用できるため、導入時の手間がかからない

あらゆる規模の企業におすすめSFAシステム8選

ここでは、中小企業でも、大規模な企業でも利用できるような、あらゆる企業におすすめのSFAを紹介します。
なかには、自社に合うようにカスタマイズできるSFAもあり、良いサービスを見つけることができるかもしれません。

あらゆる規模の企業におすすめSFAシステム①：InfAjast ES3.5（インフアジャスト）

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• 顧客管理、案件管理、日報管理、KPIシートなど必要な機能を、使う分だけ選択して構築できる「機能選択型システム」
• 顧客情報、メール、メモ、アプローチ履歴などを時系列ごとに見ることができる
• ルート営業やテレアポなど、顧客にどのようにアプローチするかのプランが作成でき、結果も簡単に入力できる

あらゆる規模の企業におすすめSFAシステム②：cyzen

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• 営業担当は、出勤・退勤から業務後の報告までスマホから簡単におこなうことができる
• 地図上で顧客の情報を簡単に検索でき、優先順位や近くにいる顧客を把握したり、予定を確認したりできるため、無駄のない対応が可能
• 同僚の出勤情報や訪問状況などを気軽に共有できる

あらゆる規模の企業におすすめSFAシステム③：NICE営業物語

➤ 公式サイトでチェック

• シンプルなシステムであるため、誰でも簡単に運用でき、さらにサポートもあるから安心
• 運用をおこなうなかで自社仕様にカスタマイズをしたり、機能追加や他システムとの連携をしたりすることができる
• 専用アプリであるNICE営業物語Smart3は無料でダウンロードでき、スマホ、Apple Watchからも利用できる

あらゆる規模の企業におすすめSFAシステム④：UPWARD

➤ 公式サイトでチェック

• Salesforceと連携するためのアプリケーションで、拡張性や柔軟性が優れている
• CRM、スケジュール、地図・位置情報を連携させて、フィールドセールスの訪問業務を効率化できる
• 商談のフェーズや契約期日など、顧客状況に合わせて自動で地図が更新され、視覚的に気付きを得やすい

あらゆる規模の企業におすすめSFAシステム⑤：GEO CRM

➤ 公式サイトでチェック

• GPS情報と地図情報を活用したサービスで、フィールドワーカーが業務のなかで得た情報をその場で記録、共有ができる
• あらかじめ設定したヒアリング項目を日々の営業活動で聞き込み、入力していくことで、顧客カルテをつくることができる
• ヒアリングシートで得られた情報を顧客カルテにアップデートさせ、顧客データを分析した結果を地図上に表示させることができる

あらゆる規模の企業におすすめSFAシステム⑥：WaWaFrontier

➤ 公式サイトでチェック

• 初期費用がなく、1人あたり月額1,000円からのお手頃の価格で始めることができる
• グループウェアサービスWaWaOfficeのなかの1つのサービスで、行動分析や商談進捗、受注予定表など、営業日報として活用できる
• WaWaOfficeシリーズと簡単に連携することができ、より効果的に活用できる

あらゆる規模の企業におすすめSFAシステム⑦：アクションコックピット

➤ 公式サイトでチェック

• 簡単な商談記録なら約40秒で入力ができるほど使いやすい設計
• 顧客の地図や担当者、商談履歴などの情報を訪問前にスマホから確認できる
• 高機能であるにも関わらず1人あたり月額2,000円からの価格で利用できる

あらゆる規模の企業におすすめSFAシステム⑧：ワンズ営業日報

➤ 公式サイトでチェック

• 多くの機能があり、シンプルにカスタマイズして利用できる
• Excelにシステム内のデータを出力することができる
• 報告書に画像を添付できたり、項目をカスタマイズできたり自社独自に活用できる

まずはお試し！無料から利用できるSFA5選

ここでは、無料でも利用できるSFAを紹介します。
企業によっては、いきなり有料版のSFAを導入するのは抵抗がある、本格的に利用する前にまずは試してみたい、という考えもあるかもしれません。
そのような企業は、まずは無料で利用してみて、SFAの使い方に慣れることから始めてみてはいかがでしょうか。

まずはお試し！無料から利用できるSFA①：HubSpot Sales Hub

➤ 公式サイトでチェック

• 顧客の属性に合ったEメールやメッセージをあらかじめ用意し、自動で配信できる
• Eメールや添付ファイルを開いたり、リンクをクリックすると瞬時に通知が届き、タイムリーかつ的確なフォローアップができる
• HubSpot CRMと連携させれば、取引の成立・不成立、進行中の取引を追跡することができ、優秀な営業担当者の効果的な手法を分析しチームで共有できる

まずはお試し！無料から利用できるSFA②：サスケ

➤ 公式サイトでチェック

• 何万件のビッグデータを取り扱うことを前提として設計されており、リードデータに必要な抽出、活用、解析の機能が1つに備わっている
• 効果的なリードナーチャリング施策を自社の得意分野に合わせて構築できる
• APIによるほかシステムとの連携など、各種機能拡張にも対応している

まずはお試し！無料から利用できるSFA③：FlexCRM

➤ 公式サイトでチェック

• 基本無料で利用でき、CRM、SFA、MA、カスタマーサポートの機能が備わっている
• 業種や業態別にテンプレートが用意されており、Excelや名刺管理ソフトなどのデータから顧客データベースを簡単に構築でき、すぐに利用できる
• 簡単な設定で自社に合わせてカスタマイズでき、メニューからワンクリックで機能の追加もできる

まずはお試し！無料から利用できるSFA④：Zoho CRM

➤ 公式サイトでチェック

• 毎日の営業活動の指標を円グラフからヒートマップまで、視覚的にわかりやすい形式で確認できる
• モジュール名から入力データまで、自社の利用条件に合わせてカスタマイズでき、表示項目の選択や不要な項目の削除もできる
• TwitterやG suite、Slackなど、さまざまなビジネスアプリと連携ができる

まずはお試し！無料から利用できるSFA⑤：GrooForce

➤ 公式サイトでチェック

• 顧客の購買行動モデルのAIDMA理論に基づいて設計されており、営業担当はプロセスごとに行動できる
• 導入時に操作説明、導入研修、ヘルプデスク、電話サポートなど、サポートが充実している
• 営業職が抱える問題はSFAで、一般職が抱える問題はグループウェアで解決できる業務統合システム

SFAとして活用できるグループウェア・アプリプラットフォーム3選

SFAの機能だけでなく、多くの機能が備わっているサービスもあります。
これらの機能が備わっていることで、情報の共有がより効率的にでき、SFAをさらに効果的に活用できるでしょう。ここでは、SFAとして活用できるグループウェアを紹介します。

SFAとして活用できる業務アプリプラットフォーム①：kintone

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• アプリを一から作成することができるため、自社に必要な機能だけをカスタマイズできる
• SNSのように便利に簡単に検索でき、コミュニケーションを無駄なく、ストレスなく、そしてスムーズにおこなうことができる
• ノウハウや業務進捗、チームでの仕事を見える化、共有できるため、チームでの作業の生産性を高める

SFAとして活用できる業務アプリプラットフォーム②：SPIRAL®

➤ 公式サイトでチェック

• データベースを中心に、Webやメールなどのコンポーネントが用意されているため、自由に設定をしてアプリケーションを構築できる
• 顧客情報や社員情報などを1つのプラットフォーム上で構築でき、一元管理できる
• LINEを活用したキャンペーンやインターネット投票を組み込んだキャンペーンなど、アクセス集中にも耐えられる実績と体制がある

SFAとして活用できるグループウェア③：AppSuite（desknet’s NEO）

➤ 公式サイトでチェック

• 多様なビジネスシーンに応じたアプリが揃っているため、目的に合ったアプリを一から選択できる
• 案件管理や商談記録、見積書作成などのアプリもあり、SFAとして十分に活用できる
• 蓄積されたデータを集計・グラフ化し、desknet’s NEOポータルで情報共有や社内会議などでの分析や報告に利用できる

SFAとして活用できるその他のツール5選

SFAのなかには、名刺管理や日報管理など、SFAの機能がメインではないものもあります。そのようなツールをうまくSFAの機能と紐づけて利用することで、より効果的に活用できるかもしれません。
こちらもSFAを選ぶ際に参考にしてみてはいかがでしょうか。

SFAとして活用できるその他のツール①：GeAIne（ジーン）

➤ 公式サイトでチェック

• 顧客リストを分析し、受注率の高いリストを抽出してくれる
• 対象企業のコーポレートサイトの会社のHP問い合わせフォームへの入力と送信を自動化できる
• 事前に複数の営業文章パターンを設定しておくと、パターンに対する顧客候補企業の反応を分析し、最も効果が高いパターンを自動で選び出してくれる

SFAとして活用できるその他のツール②：Camcard Business

➤ 公式サイトでチェック

• 名刺をスマホ、スキャナから簡単に登録できる
• 登録した名刺データに商談情報やタスクなどを紐付けて管理することができる
• SalesforceやDynamicsCRM、Oracle Sales Cloudなどの外部システムと連携できる

SFAとして活用できるその他のツール③：ホットプロファイル

➤ 公式サイトでチェック

• 名刺をスキャンまたはスマホで撮影しただけで顧客データを登録できる名刺管理システム
• 自社の営業戦略に応じたターゲットリストを作成し、対応状況を可視化できる
• キャンペーン管理やターゲティングメールなどマーケティング活動に役立つ機能も多くある

SFAとして活用できるその他のツール④：ハッスルモンスター

➤ 公式サイトでチェック

• 日系企業の基礎情報が約460万件登録されており、取引先情報から候補が表示され、情報を登録する手間を省ける
• 商談管理と日報管理に特化しており、必要な機能のみ搭載されていて使いやすい
• 1人あたり1,000円から利用可能で、かつ2カ月間無料で利用できるため、気軽に導入できる

SFAとして活用できるその他のツール⑤：働くDB

➤ 公式サイトでチェック

• 営業案件管理に発注管理、販売管理などの機能があり、SFA以外としても活用できる
• 対応履歴や進捗状況などの情報が可視化され、部署間でリアルタイムで共有できる
• 日々の繰り返し作業を自動化できるため、業務の効率化に繋がる

SFA比較表まとめ

ここまで紹介したSFAをまとめて紹介します。
比較表を参考にし、自社のSFA導入に役立ててください。

人気のSFAシステム4選

グローバルベンダーのSFAシステム2選

中小企業におすすめSFAシステム11選

あらゆる規模の企業におすすめSFAシステム9選

まずはお試し！無料から利用できるSFA5選

SFAとして活用できるグループウェア・アプリプラットフォーム

SFAとして活用できるそのほかのツール5選

自社に合うSFAを探そう

今回はさまざまなSFAを紹介しました。紹介したようにSFAは多くのサービスがあり、料金、機能、特徴などはサービスによってさまざまです。
また、SFAは営業活動に関わる営業担当者やマネージャーは日常的に利用します。
そのため、自社に合わないSFAでは、最大限に活用できないでしょう。
さまざまなSFAを見比べてぜひ自社にとって最良のSFAを見つけてみてください。